สรุปสาระสำคัญ 

• SpaceX ขยายโครงสร้างพื้นฐาน AI โดยคาดว่าบริการประมวลผล Colossus จะสร้างรายได้กว่า 2.8 หมื่นล้านดอลลาร์ สรอ. ต่อปี (Source: Reuters) เราประเมินว่าการขยายตัวดังกล่าวสะท้อนการเติบโตของศูนย์ข้อมูลและการลงทุน AI ซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อธุรกิจต้นน้ำในห่วงโซ่อุปทาน โดยเฉพาะกลุ่มชิปและระบบส่งไฟฟ้า  
• Apple ฟ้อง OpenAI กรณีข้อมูลลับ สะท้อนว่าการแข่งขัน AI กำลังขยายจากคุณภาพโมเดลสู่การควบคุมอุปกรณ์ ระบบปฏิบัติการ และช่องทางเข้าถึงผู้บริโภค (Source: Bloomberg) เรามองว่าความสัมพันธ์ระหว่างผู้พัฒนาโมเดลกับเจ้าของแพลตฟอร์มมีแนวโน้มแข่งขันกันมากขึ้น ขณะที่ทรัพย์สินทางปัญญาและความพร้อมด้านผลิตภัณฑ์จะมีบทบาทต่อความได้เปรียบทางธุรกิจมากขึ้น