สรุปสาระสำคัญ 

• Anthropic เร่งการเติบโตและเตรียม IPO หลังรายได้ใน 2Q2569 ทะลุ 11.5 พันล้านดอลลาร์ สรอ. (Source: Bloomberg, FT, Reuters) เรามองว่า Anthropic กำลังเปลี่ยนจากการพิสูจน์การเติบโต ไปสู่การพิสูจน์คุณภาพของรายได้และความสามารถในการขยายอัตรากำไร โดยการเริ่มมีกำไรช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของโมเดลธุรกิจ ขณะที่จุดชี้ขาดต่อจากนี้คือการทำให้รายได้เติบโตเร็วกว่าต้นทุนการประมวลผล โดยเฉพาะหาก IPO เกิดขึ้นที่ valuation สูง
• แบตเตอรี่กักเก็บไฟฟ้าสหรัฐฯ เผชิญคิวรอเชื่อมต่อกริดยาวขึ้นถึง 5 ปี จากอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นและการขาดแคลนอุปกรณ์สำคัญ (Source: Bloomberg) ทั้งนี้ Wood Mackenzie คาดตลาดกักเก็บพลังงานสหรัฐฯ จะเติบโต 4 เท่าใน 6 ปีข้างหน้า สะท้อนว่าวงจรการลงทุนเพื่อขยายและยกระดับโครงข่ายไฟฟ้ายังแข็งแกร่ง ขณะที่ภาวะคอขวดช่วยยืนยันอุปสงค์ที่สูง แต่ต้นทุนการเชื่อมต่อที่เพิ่มขึ้นยังเป็นความเสี่ยงที่ต้องติดตาม